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中信证券盈利149亿 获第一大股东近23亿元增持H股

2021-04-06 07:25:53 浏览: 68 作者: 金融研习社
摘要:投资研报【主力资金】全球缺芯危机持续蔓延!五条主线掘金受益股【硬核研报】十年暴增118倍,新增市场超万亿,碳中和背景下储能正成为刚需【机构调仓】丘栋荣、刘旭调仓股曝光!“牛散”夏重阳、伍文彬新进股泄露(名单)【机构调研】谢治宇、萧楠等调研了哪些公司?长江商报消息●长江商报记者徐佳年报发布后不久,中信证券就获得了第一大股

投资研报

【主力资金】全球缺芯危机持续蔓延!五条主线掘金受益股

【硬核研报】十年暴增118倍,新增市场超万亿,碳中和背景下储能正成为刚需

【机构调仓】丘栋荣、刘旭调仓股曝光!“牛散”夏重阳、伍文彬新进股泄露(名单)

【机构调研】谢治宇、萧楠等调研了哪些公司?

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

年报发布后不久,中信证券就获得了第一大股东大手笔增持。

近日,中信证券披露公告,今年3月22日至4月1日期间,中信证券第一大股东中国中信有限公司的母公司中国中信股份有限公司合计增持上市公司1.56亿股H股。增持完成后,中信股份对于中信证券的持股比例合计提升至16.68%。

长江商报记者注意到,由于一直以来中信证券都存在AH股溢价的现象,成本或是中信股份选择增持公司H股的重要原因。

以上述交易期间中信证券H股均价及节前收盘价粗略计算,中信有限本次增持合计耗资约27亿港元,折合人民币约为22.8亿元,而中信证券1.56亿股A股对应市值约为37.64亿元。

在本次增持前不久,中信证券发布年报,2020年公司实现营业收入543.83亿元,同比增长26.06%;实现归属于公司股东净利润149.02亿元,同比增长21.86%;期末公司总资产达1.05万亿元,较年初增长33%,成为国内首家资产规模过万亿元的证券公司。

第一大股东时隔五年后再增持

据中信证券披露,中信股份持有公司第一大股东中信有限100%股权,2021年3月22日至4月1日期间,中信股份通过集中竞价交易方式合计增持中信证券1.56亿股H股股份,增持股份数已达到上市公司已发行股份的1%。

在本次增持前,中信股份未直接持有上市公司股份,中信有限作为中信证券的第一大股东,持有公司近20亿股A股股份,占公司已发行股份的15.47%。

在本次增持完成后,中信股份合计持有中信证券20亿股A股及1.56亿股H股,占上市公司已发行股份的16.68%。

长江商报记者注意到,中信有限的前身中信集团最早作为中信证券的发起人股东,持有中信证券95%股权,此后经过多次增资扩股,2003年初中信证券A股IPO上市,中信集团的持股比例下降至31.75%。

A股上市后,中信证券实施股权分置改革、非公开发行、资本公积转增、H股IPO等,使得中信集团的持股比例在2011年末下降至20.3%。

2011年12月末,中信集团进行改制,并在2014年更名为中信有限,期间中信有限对于中信证券的持股比例一直维持在20.3%。直至2015年,中信有限对中信证券实施减持,同年中信证券实施H股定增,使得2015年末中信有限持股比例进一步下降至15.59%。

2016年初,中信有限增持中信证券A股股票共计1.11亿股,使得持股比例回升至16.5%。但在2019年中信证券收购广州证券之后,中信有限对于中信证券的持股比例再次下降,为本次增持前的15.47%。

相较于前次而言,此次中信有限却选择在H股市场增持,与中信证券一直存在的AH股溢价不无关系。截至4月1日收盘,中信证券H股股价为18.7港元,4月2日收盘中信证券A股股价24.13元,公司A股股价较H股溢价52.82%。

以中信有限增持实施期间中信证券H股交易均价17.31港元粗略计算,中信有限本次增持合计耗资约27亿港元,折合人民币约为22.8亿元,而中信证券1.56亿股A股对应市值约为37.64亿元。

对于本次增持,中信证券仅表示,中信股份的相关增持系参考政策环境、市场状况、股价表现等因素,根据自身经营情况综合决策而采取的操作。

值得一提的是,目前,中信证券正在推进280亿元规模的配股募资。在本次增持完成后,中信股份可同时参与到中信证券的A股及H股的配售。

去年盈利水平创近五年新高

作为国内券商的龙头老大,中信证券近期发布业绩报告,再次证明其行业地位。

年报显示,2020年中信证券实现营业收入543.83亿元,同比增长26.06%;实现归属于公司股东净利润149.02亿元,同比增长21.86%;净资产收益率8.43%,同比增加0.67个百分点,均达到五年来最高水平,稳居行业领先地位。

截至2020年末,中信证券总资产达1.05万亿元,较年初增长33%,成为国内首家资产规模过万亿元的证券公司。

特别是随着注册制的推进,A股IPO发行规模显著提升,同时现金类定向增发项目规模暴增,去年中信证券完成A股主承销项目158单,主承销金额3135.99亿元,同比增长12.08%,市场份额18.94%,排名市场第一。其中,IPO及再融资主承销项目分别为39单、119单,主承销金额分别为435.85亿元、2700.14亿元。

此外,按照账簿管理人口径,去年中信证券完成54单境外股权项目,承销金额合计52.47亿美元。

从各业务板块的收入来看,去年中信证券经纪业务、证券投资业务、资产管理业务、证券承销业务及其他业务分别实现营业收入143.98亿元、134.06亿元、95.61亿元、64.87亿元、105.3亿元,同比增长50.69%、9.52%、29.64%、50.59%、9%。

但需要注意的是,报告期内,由于买入返售金融资产和融出资金信用减值损失计提增加,中信证券计提信用减值损失65.8亿元,同比增长247.89%。其中买入返售金融资产减值损失48.79亿元,较上年的7.91亿元增长517.22%。融出资金减值损失7.11亿元,同比增长97.6%。

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