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前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型基金投资运作报告(2020年12月)

2021-02-23 18:47:36 浏览: 36 作者: 知了科技
摘要:12月市场回顾12月,沪深两市股指继续震荡攀升,北上资金持续涌入抢筹。上证指数在12月迎来开门红,在月初再度突破年内高点3450点,但随着热门板块轮番出现调整,沪指逐级走低,围绕3400点窄幅波动。进入月中,有关明年经济发展部署的政策消息频发,中央首提需求侧改革,扩大国内市场需求成为明年经济发展的重头戏;国常会明确提出……

12月市场回顾

12月,沪深两市股指继续震荡攀升,北上资金持续涌入抢筹。上证指数在12月迎来开门红,在月初再度突破年内高点3450点,但随着热门板块轮番出现调整,沪指逐级走低,围绕3400点窄幅波动。

进入月中,有关明年经济发展部署的政策消息频发,中央首提需求侧改革,扩大国内市场需求成为明年经济发展的重头戏;国常会明确提出对保险资金投资权益类资产设置差异化监管比例,最高可至公司总资产的45%、人社部发布将年金基金的权益类资产投资比例上调10个百分点 ,2021年A股增量资金得到进一步保证。

临近年末,A股出现拉升走势,三大指数在最后一个交易日齐创年内新高,上证指数、深证成指和创业板指分别收报3473点、14470点和2966点。北上资金在12月呈买多卖少局面,合计净流入572.39亿元。

从主要股指的表现来看,创业板指在12月的表现最佳,在新能源汽车概念股大幅上涨的带动下,录得12.70%的月涨幅。代表大盘蓝筹风格的沪深300 指数在12月亦有不错表现,累计上涨5.06%,大幅跑赢中证500指数同期的0.73%。

1月市场展望及投资操作思路

运作回顾

目前本基金保持较高股票仓位,A股为主、港股为辅。A股持仓主要为医药、消费、高端制造等朝阳行业的优质公司;港股持仓主要集中在互联网、可选消费和物业服务等行业。

市场观点

随着气温回升和疫苗普及,宏观经济可能逐渐回暖。在全球经济出现明显好转以前,全球流动性可能仍然比较宽裕。国外主要经济体的货币政策比国内宽松,人民币可能有升值压力,中国资产在全球资本市场中的吸引力上升;国内政策方面,扩大内需和科技创新是长期方向。

投资策略

本基金将聚焦消费、医药、科技、高端制造等朝阳行业,通过商业模式、公司治理、发展空间等维度,选择并投资中国的优秀公司,力争实现资产的长期增值。

前海开源沪港深价值精选业绩走势图

本基金在A股和港股市场中精选具备持续成长性的优质公司进行投资,本基金成立于2016年11月18日,截至2020年12月31日,本基金成立以来收益率达161.33%,同期沪深300指数涨幅为51.64%,业绩比较基准涨幅为29.93%。

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型基金投资运作报告

数据来源:前海开源基金官网,wind,统计区间20161118-20201231,前海开源沪港深价值精选成立于2016年11月18日,由曲扬担任基金经理;自2018年9月26日至2020年12月17日由陶曙斌与曲扬共同担任基金经理;自2020年12月18日至今,由曲扬担任基金经理。其业绩基准为:沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中证全债指数收益率*30%;基金定期报告显示,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年,基金及其业绩基准回报分别为-2.50%/-1.86%、23.77%/16.63%、-11.88%/-10.03%、54.92%/17.96%、58.62%/6.95%,过往业绩不代表未来收益,亦不构成对本基金未来收益业绩的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段,基金投资需谨慎。

风险提示:

*本材料仅供参考,不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险,投资需谨慎。

基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。

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