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贝特瑞今日启动询价 预计募资20亿元或将溢价发行

2020-06-30 10:35:20 浏览:  作者: 财经新动力
摘要:6月30日,深圳地区第一家通过验收的精选层申报企业——贝特瑞正式启动询价,公司将和保荐机构通过网下询价确定发行价格,并将于7月3日进行网上路演,7月6日申购,发行代码为"889185",发行结果披露时间为7月10日。资料显示,贝特瑞成立于2000年8月,隶属于中国宝安集团,公司以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品,……

6月30日,深圳地区第一家通过验收的精选层申报企业——贝特瑞正式启动询价,公司将和保荐机构通过网下询价确定发行价格,并将于7月3日进行网上路演,7月6日申购,发行代码为"889185",发行结果披露时间为7月10日。

资料显示,贝特瑞成立于2000年8月,隶属于中国宝安集团,公司以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品,主要包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、磷酸铁锂正极材料与高镍三元正极材料等锂离子电池正负极材料。

发行价格或超50元 战投参与意愿强烈

根据公开发行意向书,贝特瑞本次拟发行4000万股,预计募集资金约20亿元,募集资金拟投资于建设惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目、年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目和补充流动资金。

贝特瑞今日启动询价 预计募资20亿元或将溢价发行

据此推算,公司发行价格需要达到约50元才能达到募集资金总额的要求,贝特瑞停牌前价格为45.91元,因此可能会溢价发行;目前,已有10名战略配售投资者参与本次发行,包括富国积极成长、招商成长精选2只公募基金,各承诺认购3000万元,另外,安信证券、嘉实基金、北京知点投资等也参与配售,承诺认购金额合计达3.51亿元。

安信证券指出,2019年贝特瑞收入与璞泰来较接近,公司归母净利润6.66亿元,扣非归母净利润3.86亿元,净利水平超过可比公司平均值,公司估值仍有空间。

深度嵌入全球顶尖电池厂商供应链

截至目前,在精选层受理企业中,贝特瑞是募资金额最高的一家,有这样的"底气"主要来自于其强大的研发实力、优质的客户资源,以及完善的产业布局。

具体来看,研发方面,公司建立了新能源技术研究院为核心的研发机构,形成了相对成熟的研发体系与研发机制,2017至2019年,公司研发费用分别为1.28亿元、1.84亿元、2.39亿元,占各期营收比例逐年递增,分别为4.33%、4.59%、5.44%;截至2020年3月31日,公司在全球范围内已取得授权专利248项,技术研发及生产技术水平稳居全球前列。

客户结构方面,公司已与松下、三星SDI、LG化学、SKI、村田、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等国内外顶尖动力电池厂商建立了良好的合作关系,综合市场占有率行业领先。

自2013年以来,公司的负极材料出货量已经连续7年位列全球第一,同时,公司正极业务聚焦于动力电池与储能电池领域、采取差异化的产品与技术策略,报告期内磷酸铁锂正极材料出货量持续位列国内前三;2019年,公司高镍三元正极材料出货量国内前三,公司的高镍三元正极材料技术领先,已经开始对部分核心客户批量供货,正在积极导入全球领先的锂离子电池厂商供应链。

贝特瑞今日启动询价 预计募资20亿元或将溢价发行

对于本次发行募资,贝特瑞表示,上述募投项目的实施有利于公司扩张整体产能、提升生产技术水平、提高生产效率、进一步提升公司市场竞争力,而补充流动资金可以优化资产负债结构,为公司经营规模扩张奠定良好基础。

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