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广发策略:上周北上资金流入187亿元 两融融资下降15亿元

2021-04-07 18:25:34 浏览: 36 作者: 财经视角
摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!【广发策略】上周北上资金流入,两融融资下降——广发流动性跟踪周报来源:戴康的策略世界●股市流动性跟踪一级市场:上周IPO规模为55亿元,前一周IPO规模为108亿元。二级市场:上周在北上资金流入、南下资金卖出的带动下,A股二级市场整体呈现资金净流入

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【广发策略】上周北上资金流入,两融融资下降——广发流动性跟踪周报

来源:戴康的策略世界

●股市流动性跟踪

一级市场:上周IPO规模为55亿元,前一周IPO规模为108亿元。

二级市场:上周在北上资金流入、南下资金卖出的带动下,A股二级市场整体呈现资金净流入。流入方面,上周国内基金新发行141亿元,北上资金流入187亿元,南下资金卖出117亿元,重要股东增持4亿元;流出方面,交易费用72亿元,两融融资下降15亿元。

2021年3月北上资金净流入187亿元。净流入前五名行业是银行、化工、电气设备、交通运输、医药生物,净流出行业前五名是食品饮料、汽车、家用电器、计算机、农林牧渔。

2021年3月,南下资金净流出117亿元。净买入个股前五为小米集团-W、腾讯控股、中国移动、建设银行、中国宏桥。恒生一级行业净买入前三名为电讯业、必需性消费、地产建筑业,恒生二级行业净买入前三的行业为资讯科技器材、电讯、专业零售。

投资者情绪:上周融资交易占比8.20%,日换手率1.0%,机构挂单卖出101亿元。

限售股解禁:上周限售股解禁1580亿元,前一周限售股解禁2617亿元。预计本周限售股解禁164亿元。

●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放0亿元。上周投放逆回购500亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净投放0亿元。

信用货币派生:2021年2月,M1增速7.4%;M2增速10.1%。2021年2月新增社融1.71万亿元,金融机构新增人民币贷款1.36万亿元。

●全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数下跌。上周SHIBOR隔夜利率下行3BP,R001下行5BP,DR007下行12BP,3个月同业存单收益率上行3BP。

国债市场:上周1Y国债收益率下行3BP至2.58%,10Y国债收益率维持在3.20%,期限利差上行3BP。

●风险提示:流动性环境出现超预期波动。

报告正文

一、股市流动性跟踪

说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日。

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重要股东增减持: 上周重要股东增持4亿元,前一周净减持约22亿元。上周增持规模前三的行业为电气设备、商业贸易、家用电器,减持规模前五的行业为通信、电子、机械设备、非银金融、有色金属。

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新发基金:上周新发基金规模为141亿元,前一周新发基金规模约312亿元,新发基金规模下降。

两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为15041亿元,上周两融融资减少15亿元,前一期两融融资减少20亿元,上周两融融资下降。

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陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流出99亿元,前一周净流入142亿元。截止2021年3月31日,2021年3月北上资金净流入187亿元,净流入前五名行业是银行、化工、电气设备、交通运输、医药生物,净流出行业前五名是食品饮料、汽车、家用电器、计算机、农林牧渔。

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陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入81亿元,前一周净流出54亿元。截止2021年3月31日,2021年3月南下资金净流出117亿元。净买入个股前五为小米集团-W、腾讯控股、中国移动、建设银行、中国宏桥。

行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为电讯业、必需性消费、地产建筑业、医疗保健业、非必须性消费,恒生二级行业净买入前五的行业为资讯科技器材、电讯、专业零售、一般金属及矿石、家庭电器及用品。

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交易费用:上周为72亿元,前一周为75亿元。

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1.2 市场情绪跟踪

融资交易占比:上周为8.20%,前一周为7.87%;

日度换手率:上周为1.0%,前一周为1.1%。

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机构资金流向:上周机构合计挂单卖出101亿元,前一周挂单卖出432亿元。

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1.3 其他重要指标跟踪

限售股解禁:上周限售股解禁1580亿元,前一周限售股解禁2617亿元。预计本周限售股解禁164亿元。

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二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放0亿元。上周投放逆回购500亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净投放0亿元。

信用货币派生:2021年2月,M1增速7.4%;M2增速10.1%。2021年2月新增社融1.71万亿元,金融机构新增人民币贷款1.36万亿元。

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三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数下跌。上周SHIBOR隔夜利率下行3BP,R001下行5BP,DR007下行12BP,3个月同业存单收益率上行3BP;

国债市场:上周1Y国债收益率下行3BP至2.58%,10Y国债收益率维持在3.20%,期限利差上行3BP;

信用债市场:上周5年期企业债收益率维持不变,信用利差上行1BP;

理财市场:上周公布数据显示,前一周末3个月人民币理财产品预期收益率为3.69%,较上期下行3BP;

外汇市场:美元兑人民币汇率上行0.31%至6.56。

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四、风险提示

1、流动性环境出现超预期波动。

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