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【奕瑞科技(688301.SH)】X射线探测器全球寡头,影像设备核心零部件一站式服务商雏形已现——投资价值分析报告(林小伟等)

2021-04-06 08:00:31 浏览: 50 作者: 财经市界
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【奕瑞科技】X射线探测器全球寡头,影像设备核心零部件一站式服务商雏形已现——投资价值分析报告

报告摘要

十年磨一剑,全球X射线探测器寡头企业

奕瑞科技创立于2011年,生产的数字化X射线探测器覆盖包括医疗、齿科、放疗、兽用和工业等诸多应用领域,产品研发能力和生产制造实力均处于行业龙头地位。奕瑞科技各类产品远销美国、欧洲等全球70多个国家和地区,产品装机总量超50000台,2020年全球市占率达到12.91%,已逐渐发展成为全球寡头企业。2015年~2020年奕瑞科技营收CAGR为29.77%,归母净利润CAGR为63.65%,保持较高增速。

行业集中度高,2030年X射线探测器全球市场规模可达59亿美元

X射线探测器属于高端装备制造行业,主要销售给相关影像设备厂商用以整机配套,是相应影像设备的基本组成部分,具备较高技术壁垒,市场集中度高。据IHS Markit统计,2018年全球医疗和宠物医疗平板探测器市场CR5约为64.2%。X射线探测器应用场景广阔,医疗和工业多领域均需要X射线探测器进行相关检测工作。2018 年全球数字化X射线探测器的市场规模约为20亿美金,其中医疗、宠物用产品市场销售额份额约占74%。随着医美、宠物医疗、口腔、DSA、内窥镜和多种工业检测的高速发展,我们推算2030年全球X射线平板探测器市场规模有望达到59.36亿美元,2018~2030年销售额CAGR为9.49%。

性价比优势突出抢占国际份额,影像设备核心零部件一站式服务商雏形已现

公司拥有碘化铯等上游材料自产能力,全产业链布局成本优势明显。探测器产品核心指标优于国内同行,不亚于全球龙头企业,依靠性价比优势持续抢占国际市场。经过多年孕育,公司已搭建起完善的全球渠道网络,下游渠道涵盖各领域全球龙头企业且无大客户依赖风险,护城河深厚。公司重视研发,动态探测器及高压发生器等高端产品陆续投产销售,未来有望成长为影像设备核心零部件一站式服务商。

风险提示:海外政策风险、DR行业增速下滑、新品商业化受阻、次新股波动风险等。

发布日期:2021-04-05

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