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军工检测行业专题报告:装备未动,检测先行

2020-09-14 19:30:41 浏览: 18 作者: 川水往事
摘要:获取报告请登录未来智库1、市场第三方军工检测项目集中于通用测试1.1、门类众多的试验检测项目贯穿装备全生命周期试验和检测在国防科技工业自主创新、武器装备研制中起到极为重要的作用。作为科学评估装备性能水平的重要方式,试验和检测已成为保证现代装备系统实现先进性能指标的重要环节。武器装备从最初的立项论证和方案设计,到最后的性

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1、市场第三方军工检测项目集中于通用测试

1.1、门类众多的试验检测项目贯穿装备全生命周期

试验和检测在国防科技工业自主创新、武器装备研制中起到极为重要的 作用。作为科学评估装备性能水平的重要方式,试验和检测已成为保证现代 装备系统实现先进性能指标的重要环节。武器装备从最初的立项论证和方案 设计,到最后的性能试验、交付和鉴定等各个环节,都离不开相应的试验、 检测。随着军事技术向高、精、尖方向的发展,各种武器装备的技术水平越 来越高,系统越来越复杂,研制周期越来越短,如果没有先进的试验与检测 技术和手段加以支持,其研究和发展都将受到制约。

军工检测行业专题报告:装备未动,检测先行

武器装备大多是复杂的系统综合体,装备的质量特性可分为性能特性、 通用质量特性、经济性等,为全面了解、考察装备的各方面特性,需要开展 的试验、检测门类非常的多。例如型号研制环节中,为了了解飞机的空气动 力学特性需要开展的风洞试验,为了了解舰船的水动力特性需要开展的水池 试验,为了了解装备结构性能而开展的极限强度试验等,这些试验的目的是 了解装备的性能特性;可靠性、环境适应性等试验,目的是了解装备的通用 质量特性;样机或首制装备生产后,进行的实际试飞、试航,则是对装备总 体多方面性能的综合检验。

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1.2、军工检测业务多集中在机电产品的可靠性与环境试 验、电磁兼容测试等通用测试项目

上文提及的特殊行业飞机风洞试验、极限强度试验等,由于建设实验室 所需投入的资金较多,实验室的通用化程度较低,客户数量有限且试验过程 及数据均高度涉密,多数试验项目集中在军工集团内部科研院所的实验室开 展,少量由具备相应资质的高校等实验室完成。

众多试验、检测项目中,可靠性试验、环境适应性试验、电磁兼容性试 验等项目,由于技术通用性较强,市场需求量较大,且实验室建立难度相对 较低,在军工集团、高校等试验单位或部门之外,同样吸引了多家检测试验 机构参与其中。

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此外市场第三方检验检测机构还承担了一定的计量、化学分析等业务。

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现代战争是现代化、全天候、全方位的复杂环境条件下的战争。这都对 武器装备的可靠性与环境适应性提出了极高的要求。例如舰船在海洋航行、 训练和作战时,舰载飞机、设备、武器装备等将长期承受各种恶劣海洋环境 的影响。海洋环境对舰载武器装备的危害性主要体现在会造成武器装备性能 变低、失效甚至报废等,进而造成经济损失乃至军事失利等方面。

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环境适应性中所指的环境包括自然气候环境及机械环境。自然气候环境 主要指温度和湿度,盐雾、霉菌和油雾,风雨、冰雪和太阳照射等;机械环 境主要指冲击和振动,摇摆和倾斜等。

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可靠性及环境适应性试验涉及多个环境因素,因而实施试验较为复杂, 其特点包括:试验项目多、部分环境试验项目对产品有破坏性、试验结果受 试验项目顺序的影响、试验样本量大等。

当前武器装备的发展趋势是,机械类设备更新换代速度较慢,电子类设 备更新速度较快,而且武器装备的现代化程度,越来越大的比例由其所配置 的电子设备的现代化程度决定。在复杂电磁环境中,保证众多电子设备能够 正常工作运行,以及周围的人员安全,对武器装备的研制来说是必须要考虑 并解决的。武器装备开展电磁兼容检测的目的就是了解和验证装备的电磁兼 容性能。

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在装备研制的各阶段,开展相关检测、试验的目的及具体项目也不尽相 同。

1.3、客户采购选择因素包括资质、实验室能力等

由于国防军工行业的特殊性,从事防务装备的检验检测业务,对于机构 在资质方面的要求,往往在 CNAS、CMA 等的基础上,还要具备国防科技 工业实验室认可证书、军用校准和测试实验室认可证书等开展特 殊行业检验业务所需的认可证书。装备客户对于供方的要求较为严格,其在 保密、质量体系、装备承制资格等方面的要求,形成了较高的资质壁垒。而 且从申请到通过这些资质类认可要求的审批周期长、难度大。

特殊行业客户在选定检测机构时,其资质是首要条件,具有资质才有可 能进入厂商名录或参与投标。此外,服务质量及效率是最为重要的影响考虑 的因素。因此为提升服务质量和效率,多家机构均选择在军工企业较多的城 市如北京、西安、成都等地区建立了实验室。

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2、国防建设推动市场第三方军工检测增长

2.1、国防装备发展投入持续增加,试验检测费用约占装 备成本的 10%

从长期来看,中国国防建设持续推进,国防费呈增长趋势。按照国防白 皮书描述,国防费主要分为装备费、人员生活费、训练维持费三部分,其中 用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输、储存等方面的装备费呈逐 年增长趋势,且在国防费中所占的比例也逐年增长。

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用于武器装备试验、检测的支出规模,公开信息未有披露。一方面考虑 武器装备的原型机、首制产品在研发过程中要开展大量的试验、检测项目, 虽然这部分费用会随后续产品的量产而摊薄,但国内武器装备更新换代及改 型较多,尤其在航空、舰船领域,完全同一型号产品批量生产的数量并不算 多;此外在型号量产过程中,单个装备交付前的总体试验是必须要开展的;还有部分试验检测项目是在量产阶段通过抽检进行。

我们假设检测、试验的成本在整个装备造价中占比约为 10%左右。中国 2019 年的国防费约为 12000 亿元,若其中装备费占比按 40%计,检测、试 验支出占装备费的 10%,按此假设,武器装备的试验、检测环节的规模约可 达 480 亿元。

注意以上估算是对武器装备的所有试验、检测环节。市场第三方军工检 测项目如可靠性与环境试验、电磁兼容测试等,仅为其中一部分。我们认为 随着市场检验检测机构实验室建设以及业务能力、服务意识的不断提升,更 多的军工检测项目有望在未来能够向市场第三方检验检测机构放开。

2.2、多重因素推动市场第三方军工检测需求持续提升

我们认为国防军工行业对于检验检测业务的需求将持续增长,主要受以 下方面因素驱动:

 因素一:“十三五”收官,装备业务有望迎来业绩释放

军工行业存在一定的周期特性,从部分主机厂上市公司的营收情况来 看,在“十一五”、“十二五”期间,最后两年的平均营收水平要明显高于 前三年。

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而 2020 年是“十三五”阶段的最后一年,特别是“十三五”初期还由 于军改影响,致使部分项目进度滞后。因此 2020 年行业企业出现业绩明显 增长,迎来装备业务业绩释放的可能性较大。

 因素二:装备型号持续发展,标准规范不断升级

国内军方的装备发展采用“生产一代、研发一代、储备一代”的方式进 行,近年来,歼-20、直-20、运-20、国产航母、075 两栖攻击舰等新型装备 陆续亮相,预计后续新型装备的研发工作会相继开始准备和启动。这些因素 都会带来检验检测市场的扩容。

武器装备研制依据的主要标准为《国家军用标准》等。规范标 准的更新升级,对于武器装备研制中所要开展的试验项目和试验要求也在不 断提高。例如 GJB 要求中与可靠性、环境适应性、电磁兼容性相关的主要 规范于 2009 年前后进行了更新,对装备性能要求以及试验开展要求相比前 版本均有全面提升;而且随着试验技术的发展,曾经因试验条件不足而无法 开展的试验项目,当前已具备条件进行。

 因素三:核心原材料、零部件、设备配套实现自主可控迫在眉睫

国外对国内在技术方面的封锁,尤其在国防建设领域,加速了用于装备 上的新材料、元器件、设备配套等的自主可控研发进程,国家将通过研发, 尽快消除防务装备对于“卡脖子”设备及零部件的依赖。

以航空发动机为例,通过军工企业的不断努力,我国部分战斗机已开始 陆续装配自主研制的航空发动机,而各机型全面实现自主化尚需时日。而大 型客运飞机发动机目前仍依赖进口,国际形势变化会对供应链的稳定性产生 影响,如 2020 年 2 月就发生过美国政府意欲干涉 LEAP1-C 发动机出口给 中国为 C919 配套的事件。

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而诸多元器件、设备、系统要实现自主,如一型航空发动机其零部件数 量数以万计,必定要开展大量的试验检测工作。

 因素四:军民融合厂商增多,“比测”择优业务增加

2013 年,国家推动军民融合深度发展;2014 年,国家逐渐放开检验检 测市场,打破部门、行业垄断。二者叠加,使军工检测的需求侧、供给侧都 得到了提升。

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2018 年国防科工局和中央军委装备发展部联合发布了新版武器装备科 研生产许可目录,相比 2015 年再次大幅降低军品市场准入门槛,推动军民 融合深度发展。可以预见后续随着民营企业参与装备研制的增加,会继续带 来试验需求的增加。

为提高装备采购的质量,达到竞争性采购的目的,从 2014 年起,装备 部门逐步开展了各型实物样机邀请招标比测试验,目的是通过对邀请招标的 多个研制单位所提供的装备进行竞争择优,最终选择 一家研制单位。传统的试验是由承试单位对一家总体研制单位或厂家的样机 进行试验;比测试验是由承试单位对多家研制单位的实物样机同时进行试验。这为检验检测机构带来了业务增加的机遇。

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值得注意的是,比测优选环节要先于装备采购开展,只有通过比测筛选 的产品,其厂商才有可能成为对应装备的供应商,因此比测环节所需的试验 检测费用,由厂商承担。所以比测环节为第三方军工检测市场带来了增量。

 因素五:各子行业/军兵种对于试验、检测的重视程度日益提升

从军工各子行业或军兵种的武器装备开展试验、检测的情况来看,航空、 航天起步较早,舰船随后,陆装在可靠性、环境适应性、电磁兼容性等方面 的试验、检测起步较晚。

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随着舰船、陆装领域越来越多的开展相关试验、检测项目,也将为军工 检验检测业务提供增量。

综上,短期乃至中长期,多重因素会推动第三方军工检测的需求持续提 升,为试验检测机构的业务量提升创造了机会。

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3、行业格局相对固定,从业机构各具优势

目前市场第三方军工试验检测行业格局相对固定,主要从业机构包括国 有企业、民营企业、军工集团下属单位等。大型国企性质的试验检测机构具 备设置较多分支实验室的优势,可覆盖的业务范围更为全面;民营企业在营 销方面更加灵活,更容易根据市场情况较为快速的实现策略调整;军工集团下属单位可利用自身机构属性方面的优势,更多的承接本集团内、其他军工 集团的试验检测项目以及科研课题类项目。

4、主要结论及投资建议

通过分析,我们认为:

国防军工行业发展较为稳定,具备一定的逆周期性,装备发展投 入总额及在国防费中的占比持续提升;

相比其他领域,军工试验检测对市场第三方开放较晚,且预计未 来会继续提升向市场第三方的开放比例,近阶段仍能享受市场红利;

受益的核心逻辑是“升级”,装备的升级、标准规范的升级等;

比测试验有可能成为军工检测业务新的增长点。

在此过程中,资质齐备、与军方合作关系长期稳定、检测项目多样、专 业水平较高、服务质量较好的试验检验机构,有较大可能在市场中占据优势。

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